Во времена бесконечных сражений ведьмами были созданы полулюди-полузвери, обладающие недостижимой для обычного человека силой. Спустя тысячи лет иногда у обычных людей рождается ребёнок, которого настигло проклятие ведьм - получеловек-полузверь. Их головы считаются хорошим катализатором для ведьминого колдовства, из-за этого разбойники и ведьмы ведут на них охоту. Обычные же люди боятся полулюдей из-за их звериной силы. Главный герой - полузверь семейства кошачьих, наёмник, за свою силу прозванный "Чёрным зверем смерти". Королевство Веньес набирает наёмников для войны с ведьмами и главный герой направляется в Королевство. По пути в лесу он устраивает привал, как вдруг на его голову падает ведьма...